La amistad entre Francine y Katchoo es tan profunda que muchos, incluso ellas mismas, se preguntan si su amor es algo más. Francineno parece tener suerte con los hombres y Katchoo esconde un pasado que le ha dejado heridas emocionales difíciles de sanar. Con la llegada de David, un buen chico que se enamorará de Katchoo y de su arte, todas las emociones aflorarán complicando, a la vez que enriqueciendo la vida de estas tres almas bondadosas pero complejas.Por si la vida de por sí no fuera lo bastante complicada y confusa, la oscuridad se cernirá sobre los tres amigos, llegada del pasado de Katchoo. Amenazas, extorsión y miedo con un nombre propio: Darcy Parker.