Yamori abandona el colegio por su incapacidad de relacionarse con sus compañeros. Al estar al pedo todo el día, empieza a tener problemas de insomnio que lo llevan a pasar las noches vagando por calles desoladas. Hasta que conoce a Nazuna, una vampira que lo invita a dormir a su casa con la excusa de ayudarlo a recuperar el sueño, aunque su verdadera intención es chuparle la sangre. Kou acepta, y tras vivir esa extraña experiencia, le pide a Nazuna que lo convierta en vampiro. Pero las reglas no funcionan como en las películas, y Nazuna le explica que para que la transformación surta efecto, primero tiene que enamorarse de ella. Así, mientras intenta engancharse con esta chica vampiro, entablan una amistad que le permitirá a Kou conocer los misterios que habitan en lo profundo de la noche.