Ichi trabaja en una feria de monstruos en la que conoce a Bena, un joven que ha sido capturado como una de las atracciones. Los dos huyen con la intención de que el chico pueda volver con sus padres. Viven juntos en un cuarto de alquiler y, poco a poco, encuentran modestos momentos de felicidad. Sin embargo, Bena no es un ser humano, sino un joven demonio.