El Árbol del Cosmos se derrumba y el lobo Fenrir aprovecha la ocasión para tomar el Cielo por asalto. Lucifer intenta detenerlo emprendiendo un viaje cuya primera etapa lo traslada a las puertas del infierno y cuya última escala lo conduce directamente a presencia de Dios. Reunidos en un escenario improbable, Dios y el diablo zanjan al fin sus diferencias y responden a la pregunta de si realmente existe o no el libre albedrío.