Johnson y Sheridan, dos miembros de la Orden de Medianoche, tienen la misión de localizar por todo el planeta a las brujas demasiado poderosas, aquellas que son un peligro para el mundo y para ellas mismas. Cada vez que las capturan, ocurre lo mismo: invariablemente les cortan las manos para secar la fuente de sus poderes. Mientras Sheridan cuestiona la legitimidad de sus acciones dentro de la Orden, Johnson se enfrenta a un cruel dilema: la próxima bruja superpoderosa a la que hay que dar caza es su propia hermana.